АО «Росагролизинг» установило ставку 1-10 купонов по облигациям серии 001Р-03 на уровне 8,45% годовых, в расчёте на одну бумагу – 42,13 руб
Объём размещения увеличен до 9 млрд. рублей. Первоначально в планах компании было установить объем размещения на уровне не менее 7 млрд. рублей.
«Столь значительный спрос отражает высокое кредитное качество компании, подтвержденное стабильным уровнем поддержки со стороны государства и прочной позицией на рынке, — отметил Генеральный директор АО «Росагролизинга» Павел Косов. – Размещение облигаций позволит удовлетворить высокий спрос аграриев на наши услуги и современную технику и оборудование».
Срок обращения выпуска – 5 лет, оферта не предусмотрена, купон – 182 дня.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня, 17 сентября с 11:00 до 15:00 МСК. Дата начала Размещения бумаг на Московской бирже — 22 сентября 2021 года. Организаторами выступили ПАО «Совкомбанк», АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие», Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «Промсвязьбанк».
Агент по размещению: ПАО «Совкомбанк».
На прошлой неделе рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг АО «Росагролизинг» до уровня ruA+. Повышение уровня рейтинга обусловлено ростом конкурентных позиций компании вследствие увеличения масштабов бизнеса, что в свою очередь также позитивно отразилось на показателе операционной эффективности. Рейтинг также обусловлен высокой достаточностью капитала, приемлемым качеством лизингового портфеля, адекватной ликвидной позицией и приемлемой оценкой уровня корпоративного управления.
Это самое крупное размещение компании на рынке облигаций. Напомним, впервые Росагролизинг вышел на рынок ценных бумаг в марте 2020 года. Первый выпуск был объемом 7 млрд рублей. Второй выпуск облигаций компании серии 001P-02 состоялся в июне 2020 года и составил 8 млрд рублей.