Росагролизинг разместил очередной выпуск облигаций
Подождите не уходите!У нас есть для Вас отличное предложение!
Росагролизинг принимает участие в Агропромышленном форуме юга России
25.02.2021Росагролизинг заключил соглашение с «Союзом участников рынка картофеля и овощей»
02.03.202125 февраля АО «Росагролизинг» разместило второй выпуск облигаций серии 001P-02 общим объемом 7 млрд рублей по ставке купона 7,9%.
Программе присвоен регистрационный номер 4-05886-A-001P.
Выпуск облигаций предназначен для квалифицированных инвесторов.
Срок обращения выпуска – 5 лет (1820 дней) с даты начала размещения. Купонный период составляет 182 дня, номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.
В ходе бук-билдинга было подано более 25 заявок от инвесторов, а общий спрос на облигации превысил 12,5 млрд рублей.
Организаторами размещения выступили ПАО Банк «ФК Открытие»,
АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк», Международный инвестиционный банк, агент по размещению – ПАО «Совкомбанк». Соорганизатор размещения выпуска – Международный банк экономического сотрудничества.
Техническое размещение бумаг состоится на Московской Бирже 3 марта 2021 года. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
«Успешная работа Общества в пандемическом 2020-м году, в течение которого Росагролизингу, единственному среди лизинговых компаний с госучастием, удалось показать рост объемов нового бизнеса, вызвала повышенный интерес со стороны инвесторов», — отметил генеральный директор Росагролизинга Павел Косов.
Напомним, в прошлом году Росагролизинг впервые вышел на рынок заимствования, сумев привлечь на долговом рынке 8 млрд рублей. По итогам года Росагролизинг получил награду в номинации «Лучшая сделка первичного размещения лизинговой компании».
Размещение облигаций позволит Росагролизингу продолжить масштабирование деятельности и удовлетворить в полном объеме потребности аграриев в модернизации АПК.
